工程咨询行业夹缝中求生

一、“十四五”投资结构分化的残酷

“十四五”规划建议中明确了未来五年将仍旧以深化供给侧结构性改革为主线，淡化经济增速，突出改革开放，加快构建“国内国际双循环”新格局。目前我国杠杆率水平已接近发达国家（275%），继续加杠杆的空间有限，未来杠杆率将大概率稳中趋降。基于此，预计未来国家投资方面将出现明显分化，为稳定经济未来基建投资有望提升，尤其是新型基础设施投资将成重点，但房地产投资将持续下行。

具体来看，作为稳增长的重要手段，未来基建投资增速有望平稳增长，但结构上会有调整——新型基建投资占比将更高、传统基建项目投资比例将下降，区域和细分行业也将出现明显分化，如“十四五”规划建议中提及的基建投资重大项目、城市群交通及新型城镇化民生服务等三个主要维度。

房地产方面，“十四五”规划建议指出,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,租购并举、因城施策,促进房地产市场平稳健康发展。2020年以来，房地产政策层面前松后紧,中央继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调,落实城市主体责任,实现稳地价、稳房价、稳预期长期调控目标。2020年底开始，市场降温政策频出，“三条红线”于2021年1月开始正式实行，融资规则的收紧抑制房地产商投资热度。2月国土资源部发布“集中供地”的指导意见，进一步明确要稳地价、稳房价、稳预期。整体来看，“十四五”期间房地产投资预计将持续下行。

对工程咨询行业而言，“十二五”、“十三五”时期业务多聚焦在市政基础设施、交通基础设施等传统基建和房地产领域，“十四五”时期投资的分化将对行业企业的发展带来一定的影响。

二、行业竞争分化的激烈

处于国家未来投资结构继续分化、建筑业继续深化改革的背景下，建筑行业下国有企业与民营企业之间，企业规模不一等将会导致发展差异进一步扩大，行业竞争呈现出明显的分化。

当前，由于建筑业企业普遍存在债务率高、资金周转偏慢的情况，企业规模和股东背景往往成为信用评级的重要参考，因此国有企业相对于民营企业、大型企业相对于中小企业明显更具有优势，这也使得民营企业、中小企业的生存环境更为艰难。另外，近年来国家重点推广工程总承包、全过程咨询等新型建筑承包形式，市场仍主要以政府投资的基建、房建领域为主，业主对企业工程总承包服务能力、资信水平等要求更高，相对而言国企、大型企业也更加有利。因此，未来行业集中度将进一步提升，民营企业、中小企业发展将面临更大的挑战。

总体上来说，工程咨询行业同质化竞争较为明显，伴随行业改革深化，资质的淡化将导致工程咨询行业进入门槛降低，企业数量快速增加将导致行业的竞争更加激烈。在此背景下，行业企业的业务承揽难度不断增大，对企业的品牌、规模、资质及配置的人员要求越来越高。

三、新型技术的问世

目前，我国建筑行业粗放型的增长方式没有根本转变，建筑能耗高、能效低是建筑业可持续发展面临的一大问题。同时，建筑信息化还在起步阶段，虽然近些年来我国建筑业信息化技术得到小范围应用，但整体还处于初级发展水平。随着5G、BIM、GIS、大数据等新型技术的出现，不断助推建筑业的转型升级，也客观上要求企业主动适应时代变化，重视并利用新型技术赋能现有业务。

鉴于目前行业实际情况分析，企业要推广应用新型技术还需克服以下这些难题，例如：就BIM技术应用展开探讨

（1）面临原作业习惯问题。BIM优势在于对大量信息进行分享，若要使用BIM达到最好的效率，就必须让每个项目团队成员主动接受与使用新技术和新方法，以协作的方式一起工作。然而大多数专业人员惯于现有的作业方式与流程，较难接受新方法，因而成为推广BIM技术的首要难题。

（2）责任义务风险分配问题。BIM的导入改变了项目参与者各方的关系，使传统之分工方式界线变得模糊，改变了传统业主、设计单位、承包商之间的责任、义务与风险分配，由此产生的风险与责任如何划分、软件缺陷或整合带来的问题，各方尚未形成一套共识体系。

（3）人才短板的问题。BIM从业人员不仅需要掌握BIM工具和理念，还必须具有相应的工程专业或实践背景，能够结合企业的实际需求制订BIM应用规划和方案，但企业对这种复合BIM人才存在十分匮乏的状况。

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